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「デルタ」は撤退せず、「ラムダ」はまたやってきた！下半期のポリエステル産業チェーン相場をしっかり見る

2021/8/11 17:06:00 155

「デルタ」は撤去されず、「ラムダ」の変異株は「尖っている」ようになった

米メディアは、感染拡大に伴い、米国では昨年12月にペルーで最初に報告された「ラムダ」毒株の感染例が千例以上出たと報じた。一部の専門家は、「ラムダ」毒株も彼らが注目している変異毒株だと述べている。

日本放送協会のウェブサイトによると、女性は8月7月に東京・羽田空港の検疫所で新型の毒株に感染しているのが見つかり、現在感染が確認されているのはラムダ（Lambda）変異毒株で、日本でラムダ変異毒株の感染が確認されたのは初めて。日本の東京大学と大阪大学の研究者によると、ラムダ変種の刺突蛋白質は高度な伝染性を持っているという。

新型コロナウイルスがベトナムのアパレル業界を直撃、サプライチェーンの90%超が破壊される

ベトナム紡績服装協会は、新たな疫病発生でベトナム全土の30%から35%のアパレル工場が一時閉鎖され、ベトナムのアパレル業界の90%を超えるサプライチェーンが破壊されたと推定している。最も楽観的な状況でも、今年のベトナムの衣料品輸出規模は320億～330億ドルにとどまり、390億ドルの目標をはるかに下回っている。

また、同業界の労働者のワクチン接種率は「依然として低い」。同国の人口約9800万人のうち、ワクチンを完全に接種した人は約1%にすぎないという。

全国の疫病多発の影響で陸運が暴騰した

全国の疫病が多く発生している影響で、江蘇省の91の高速料金所の出入り口が一時閉鎖され、そのうち無錫が4カ所、徐州が6カ所、揚州が23カ所閉鎖された。江蘇省の26の一般国の省道は一方向または双方向に一時閉鎖されている。輸送費は15%ほど上昇し、一部では60%ほど上昇したことが分かったが、それでも運転手は探しにくい。

リポジトリ需要と注文還流双振、紡績服装需要の強力な修復

3-4月の最終成衣加工工場に対する調査によると、金三銀の4シーズンは主に大アパレル工場の注文が好調で、中小企業の注文は比較的に悪かった。しかし、7月以降、欧米諸国が続々と隔離政策を放り出したことに伴い、海外の紡績衣料需要が始動し始めたことに加え、東南アジアでの疫病発生により、注文が再び国内に戻ってきた。現在、江蘇省浙江省地区の各種アパレル企業は基本的にフル稼働している。欧米での需要の放出や東南アジアでの感染拡大に伴い、我が国での受注量はさらに増加する見通しだ。

現在、産業チェーンの拡張はポリエステルの一環としてPTAに利益を譲ることを主とし、拡張の中早期に属する。7月から産業チェーンの経営が好転し、上流原料PTA、エチレングリコールの利益増加レベルはポリエステルよりも短繊であることが明らかになった。同月、PTAの加工差は568元/トンから770元/トンに上昇し、外盤ナフサ製エチレングリコールの利益は-60ドル/トンから-15ドル/トンに改善されたが、ポリエステル短繊維のキャッシュフローは順調ではなく、-49元/トンから-300元/トンに弱体化し、PTAの一環に利益を譲り続けた。2020年第4四半期から、高稼働率と再生市場の衝撃が続き、ポリエステル短繊維市場は商品供給源が十分で、現在9月の契約の受け渡し圧力は無視できないため、短繊維の推定値は低い。しかし、第3四半期はポリエステル消費の最盛期であり、欧米のリポジトリ需要と東南アジアの受注還流の後押しで、ポリエステル短繊維の利益は向上する見込みだ。

2008年に金融危機が発生し、2009年には紡績衣料の需要が縮小したが、2010年は紡績衣料の当たり年だった。2021年は2010年のように、下半期のポリエステル産業チェーンの相場をよく見て、時間の節目は第3四半期末の第4四半期初めにあると予想している。