2021年上半期の長糸織造業界の経済運行分析

2021年上半期、複雑な国内外の発展環境に直面して、我が国の長糸紡造産業の生産情勢は持続的に良くなり、企業効果は着実に改善され、業界全体は加速回復の発展態勢を呈しています。しかし、国際的な大口商品の価格が上昇し、世界的な疫病状況が持続的に変化し、国内の疫病の局部的な反発などの要素の影響で、外部環境の不確実性が強くなり、通年の安定運行を維持するにはまだ多くの試練がある。

　　一、業界効果は回復しつつある。

国家統計局の統計によると、上半期において、我が国の規模以上の紡績全業界の営業収入は前年同期比20.32%伸び、成長率は前年同期より36.72ポイント上昇し、2019年上半期をベースとして計算し（以下同）、2年間平均0.29%伸びた。利益総額は同41.05%増で、前年同期の60.06ポイントを上回り、2年間で平均6.88%増となった。企業の収益力は上半期に回復を加速し、規模以上の紡績企業の営業収益率は4.6%で、前年同期と今年の四半期に比べてそれぞれ0.68%と0.49%上昇した。

上半期において、我が国の規定上の化学繊維織造及び捺染精加工業の営業収入は同25.7%伸び、二年平均で2.59%伸びた。利益総額は同66.25%伸び、2年間の平均は依然として7.73%下落した。利益率は2.73%で、前年同期と今年の第1四半期に比べてそれぞれ0.67%と0.91%上昇した。細分業界を見ると、化繊織造業界の営業収入は前年同期比24.4%増、2年平均は2.17%伸びた。利益総額は同44.24%伸び、2年間平均7.63%下落した。利益率は2.48%で、前年同期と今年の第1四半期に比べてそれぞれ0.35%と0.5%上昇した。化繊染色業界の営業収入は同32.09%伸び、2年間平均4.25%伸びた。利益総額は同181.97%増、2年間は平均9.55%下落した。利益率は3.7%で、前年同期と今年の第1四半期に比べてそれぞれ1.96%と2.55%上昇した。

今年の上半期の我が国の規定の上で化学繊維の紡績業の営業収入は2019年とほぼ同じですが、利潤の総額は2年平均で7.63%下落しました。これは損失面が12.88%から19.54%に拡大したためで、損失企業の損失額は95.52%大幅に増加しました。同時に企業の三費は6.3%伸びて、売掛金は7.62%伸びて、製品の在庫は19.5%伸びて、企業の売掛比率は高すぎて、在庫は高位で、財務リスクがあります。

以上のデータによると、上半期の紡績業界の運行品質効果は疫病状況に比べて明らかに改善され、各主要経済指標は回復を続けていますが、疫病、国際情勢などによる人民元の為替相場の変動、海運費の暴騰などの影響に加え、原料、用工などのコストが上昇し、利潤空間は明らかに圧迫されています。収益力はまだ疫病前の水準に回復されていません。企業はより多くの挑戦に直面しています。

表1  2021年1～6月の我が国の化繊織造及び捺染精加工業の主要経済指標まとめ表

注：2年間の平均成長率は2019年上半期をベースに計算した幾何平均（以下同じ）です。

データソース：国家統計局

　　二、生産情勢は持続的に回復する。

各クラスター地区の統計によると、2021年上半期に盛沢、秀洲、龍湖、スラ陽、平望、柯橋、大豊小海の七カ所の化学繊維長絹織物の生産量は累計112.08億メートルで、同6.1%増加し、生産状況は持続的に回復したが、疫病や産業移転などの要素に影響されて、2019年同期水準に回復されておらず、生産量は2年間平均4.09%減少した。

龍湖、バラ陽地区は明るくて、長い糸の織物は2年の平均的にプラス成長を実現します。スラヤン地区の生産量が増加している一方で、フィラメント織造産業としての移転を受けて、ここ数年、スラヤンの新築工場が続々と生産を開始し、生産能力が徐々に拡大しています。一方、バラヤン地区の生産品は紡績生地を中心に、疫病の影響が小さいです。龍湖地区は主にアウトドアスポーツ、防寒服の生地を主として、季節の影響と「フィットネス熱」の台頭を受けて、生産量の増加が著しいです。

表2  2021年1~6月に我が国の主要なフィラメント紡造産業クラスター化繊維長絹織物生産量表

データソース：各産業クラスター

　三、原料価格の高騰

図1は我が国の化学繊維の長い糸、綿、PTA先物とブレント原油の一連の原料の価格動向を示しています。2021年以来、需要回復とインフレ予想、OPECの減産を背景に、大口の商品市場は引き続き強くなり、ブレント原油価格はともに高くなり、新冠の疫病が発生する前の原油価格水準を超えました。原油価格の増加に伴い、PTA価格も上昇し続け、化学繊維の長いワイヤ単価の変動をもたらします。主な化繊の長い糸の価格の1～2四半期の相場の違いは明らかで、第1四半期は原油の上昇、流動性の釈放、投機性の需要の増加などの多方面の要素の影響の下で、相場は明らかに上昇して、2月末或いは3月初めに上半期の最高点に達します。第二四半期は下落が続き、価格はやや下落した。一方、綿の価格は上昇して、新たな高値を作りました。二重の圧力の下で、主要な化学繊維の長い糸の単価は7月に“上がり尾”の市況が現れます。

図1  2020年1月～2021年7月の我が国の化学繊維の長い糸、綿とブレントの原油価格の動き図

単位：米ドル/バレル、元/トン

データソース：中国の絹織物の都ネット

年初の原料価格が大幅に上昇したため、一部の長糸紡造企業は受注コストの高騰で正常に生産できなくなり、一部の注文は延期、キャンセルしかできず、利益空間はさらに圧縮され、第二四半期の原料価格は反落しましたが、前年同期より高くなり、業界の運行圧力が増大しました。8月の原油市場の上昇は互いに現れて、短期的にPTAは或いは揺れが強い動きを続けると予想しています。紡績企業は依然として高いコスト圧力に直面しています。

　　四、外国貿易市場の表現は安定している。

　　（一）輸出量の増加価格の下落

中国の税関のデータによると、2021年上半期、我が国の織物服装の累計輸出額は1400.86億ドルで、同12.06%増、2年平均6.2%伸びた。

2021年上半期、我が国の化繊長糸織物の累計輸出は77.91億ドルで、同48.77%伸び、2年平均は2.53%伸びた。輸出数量から見ると、上半期の我が国の化学繊維の長い糸の累計輸出は90.76億メートルで、同50.14%伸びて、2年平均は5.03%伸びました。全世界の新型肺炎ワクチンの接種率が高まるにつれて、海外市場の活性度が高まり、一部の注文が還流されたことに加えて、わが国のフィラメント織物の輸出市場は明らかに暖かくなり、2020年には基数が低い状況で大幅な伸びを実現し、2019年の同時期を上回った。2021年1-6月の我が国のシルクの累計輸出状況は表3を参照してください。

表3  2021年1～6月の我が国の長糸織物の累計輸出状況表

データソース：中国税関

制品の分类から见れば、上半期において、中国の锦綸长糸织物の累计输出は2.5亿米で、同15.77%伸び、2年平均14.68%下落した。ポリエステルの長繊維の累計輸出は78.25億メートルで、同52.26%伸び、2年間平均5.38%伸びた。

図2は2020年1月以来、中国の化繊長糸織物の月間輸出数と同時期の状況を示しています。2020年の疫病が発生した後、フィラメントの輸出は大きな衝撃を受け、5月には最も下落幅が深く、その後反発が現れ、9月からは連続的にプラス成長を実現しています。2021年初頭の輸出量は去年の低基数に基づいて大幅に増加しました。3月は原料価格の上昇、海運費用の増加などのため、一部の海外注文は延期、キャンセルしかできず、当月の輸出量は減少しました。第二四半期には、原料価格の下落と海外需要の増加に伴い、輸出量がさらに増加し、疫病前水準に回復しつつある。

図2  2020年1月～2021年6月の中国シルクの月間輸出状況

データソース：中国税関

輸出価格から見ると、中国税関の統計によると、上半期の中国の化繊長糸織物の輸出平均価格は0.86米ドル/メートルで、同0.91%下落した。今年の上半期、原料価格が大幅に上昇したことを受けて、シルクの輸出価格は増加しません。対外貿易の安定は主に市場規模に維持されていますが、全体の収益力はあまり理想的ではありません。

　　（二）輸入量が一斉に上がる

我が国の税関の統計によると、今年の上半期に我が国の絹織物の累計輸入は2.33億メートルで、同3.87%伸びて、2年平均は22.5%下がりました。その中で、ナイロン織物の累計輸入は0.93億メートルで、同11.20%伸びて、2年平均は24.03%下がりました。ポリエステル織物の輸入は累計0.85億メートルで、同2.91%増、2年平均は22.79%減少した。

上半期、我が国の化学繊維の長い絹織物の輸入価格はいっそう上昇して、同7.8%増大します。その中のナイロンの長糸の織物の輸入単価は同7.21%上昇して、1.63ドル/メートルに達します。ポリエステル長繊維の輸入単価は同2.50%上昇し、2.56米ドル/米に達しました。

2020年と比較して、中国の化学繊維の長い絹織物の輸入量は一斉に上昇しましたが、2019年の同じ時期に比べて、輸入量は大幅に減少しました。輸入織物の単価は明らかに上昇しました。第二に、原油価格の上昇によるコストの上昇です。第三に、中国のシルク織物の輸入は高級織物を主とし、中級品の自主研究開発はすでに効果があり、輸入の依存度は次第に弱まっています。

表4  2021年1~6月、中国の主要なシルク織物の累計輸入状況表

データソース：中国税関

　　五、国内販売の潜在力は逐次釈放される。

2021年以来、我が国の国民経済が安定している中で消費の潜在力が絶えず釈放され、織物服装の国内販売市場が徐々に回復してきた。国家統計局のデータによると、2021年上半期の社会消費財小売総額は211904億元で、同23.0%伸びた。その中で、全国の制限額以上の服装の靴の帽子、針の織物の種類の売上高は同33.7%増大して、2年平均して3.7%増大します。ネット小売の活力は絶えず刺激され、上半期の全国ネット着用商品小売額は前年同期比24.1%伸び、成長率は前年同期より27ポイント上昇し、2年間平均9.8%伸びた。以上のデータによると、新冠の疫病はわが国の社会消費水準に対する影響が次第に弱まり、人々の消費意欲は次第に強まっている。

中国軽紡城の取引量から見ると、季節の影響を受けて、シルク類を中心とした春夏大衆生地は3月に人気が出て、生産販売が順調で、4月に原料価格の上昇幅が大きすぎて、時間が速すぎて、出荷が弱くなりました。里料市場の展望の心理は比較的に濃くて、ポリエステルの長い糸の種類の服装の中で材料と箱の中でアクセサリの後に市の自信が不足して、需要が不足して、販売はどうしても薄いです；ジャカード、弾力性のある製品を中心とした秋冬の衣料品の需要が徐々に増加し、「多品種、小ロット」の特徴が明らかになり、大衆製品の出荷が平らかで、特色のある生地市場が良いです。家紡の製品の中で、カーテン布の成約品種はわりに多くて、成約量は比較的に大きくて、全体の幅の280 CMのポリエステルの長い糸は花類の成約量を提げて安定している中で押し上げます。中国の主なシルク織物の取引状況から見ると、大衆製品、常規製品の競争圧力が大きいです。ハイライト商品の需要は比較的に盛んで、装飾布市場の見通しが良いです。カーテンクロス市場の需要は下半期に比較的良いです。

　　六、下半期の動向予測

全体的には、2021年には、中国のフィラメント織業界全体が回復を加速させる発展態勢を示していますが、安定した中で良い基礎を固める必要があります。不安定性、不確実性が大きく、通年の安定した健康発展を実現するにはまだ一定のリスクがあります。

内需市場から見ると、上半期の国民経済は持続的に安定して回復し、安定した中で強化され、安定した中で良好な方向に向かっており、就業、収入、消費循環は引き続き均衡を最適化している。しかし、現在の国内の疫病状況は多くのところで局所的な反発が現れ、市場回復の不確実性が増加しています。しかし、長期的には、消費の持続的な回復の傾向は変わらず、下半期の「双十一」「双十二」などのショッピングデーの消費刺激に加えて、年間内需の潜在力はさらに釈放されます。

輸出市場から見ると、世界の疫病は持続的に発展し、国際市場に与えられた衝撃はまだ完全に回復されておらず、「ウイルス溯源」の政治化、産業チェーン連盟など新たな地政情の乱れを受けて、疫後不安定要素が増加している。疫病が繰り返される中、海運費が暴騰し、しかも一つの箱が求めにくくなり、企業の運送コストが大幅に上昇し、違約率が増加しました。7月末現在、運賃の上昇と港の渋滞はまだ十分に緩和されておらず、下半期の輸出に影響する最大の不確定要素となっている。このため、上半期の長糸織物の輸出は明らかに暖かくなりましたが、通年の貿易情勢はまだ不透明で、偶発的な事件の影響を除いて、通年の輸出は小幅な伸びを実現する見込みです。

また、世界的なインフレによる上流原材料の値上がりは、下流製品の販売価格につながっていません。7月の原油価格は明らかに揺れていますが、その後の上昇圧力は増加していますが、化学繊維のコストに対してはまだ支えがあると予想されています。

以上より、外部環境が複雑になり、不確定性が増加するとともに、2020年の低基数の影響を受けて、2021年下半期の主要経済指標の成長速度は徐々に緩められ、通年は前高後安定の様相を呈している。中国のフィラメント紡造企業は下半期に端末需要の回復状況、原油及び主要な化学繊維の価格変動と国家政策の登場、人民元の為替レートの変化などに重点的に注目し、内外市場の潜在力を掘り起こし、合理的に生産を手配し、在庫をコントロールし、資金の断裂リスクを防止する必要があります。企業はオフシーズンに技術改造や製品開発を行い、「差別化」競争を重視し、特色ある製品を作ることを提案します。「人は私が持っていますか？人は私が持っています。」

（出所：中国シルク織造協会）