紡績化学繊維業界：今年第3四半期の化学繊維業界の運営の簡単化

2022年以来、複雑で厳しい国内外の情勢と多重要素の影響に直面して、化学繊維業界は圧力を受けて運行している。高在庫と弱い需要の圧力の下で、化学繊維業界の平均着工負荷は2021年より明らかに低下し、同時に業界の利益圧力が際立っている。年間を展望すると、さまざまな不確実性要素は依然として存在するが、中央経済活動の「安定の中で前進を求める」という総基調の下で、紡績化学繊維業界の運営環境は全体的に安定し、化学繊維業界の生産経営が引き続き下りる空間は限られている。

　一、業界運行の基本状況

（一）生産販売状況

国家統計局のデータによると、2022年1-9月の化学繊維生産量は3367万トンで、前年同期比0.32%減少し、減少幅は1-8月より0.84ポイント縮小した。

業界の着工負荷と在庫を見ると、2022年以来、化学繊維業界の全体の着工負荷は前年同期より弱く、生産・販売の圧力が高まり、一部の製品の在庫は高位を維持している。業界の稼働率は2波の明らかな低下が現れ、1回は3、4月で、多くの地域で疫病が発生し、特に上海と長江デルタ地域の疫病の影響が大きく、主に物流交通及び内循環消費需要に反映されている。1回は7、8月で、伝統的な閑散期には、高在庫と弱い需要の圧力に直面し、一部の地域の高温電力制限を重ねて、化学繊維業界の稼働率は再び明らかに低下した。

9月以来、「金九銀十」の伝統的なシーズンに入り、同時に高温が徐々に失われ、電力制限措置が緩和され、キャンセルされ、下流の需要が改善され、化学繊維業界全体の稼働率が回復し、在庫が低下した。10月末現在、直紡ポリエステルフィラメント業界の平均負荷は約73%で、8月より4ポイント上昇し、在庫は8月よりやや低下したが実質的な好転はなかった、ナイロン業界の平均負荷は75%に達し、8月の低点から13点、ナイロン業界の平均負荷は83%に達し、8月の低点から30点以上上昇し、同時に在庫も明らかに低下したが、依然として高位にある。

　　（二）市場価格

今年に入ってから、原油価格の高位変動が化学繊維市場を大きく牽引してきた。上半期、原油価格は揺れ動いて上昇し、最高上昇幅は60%を超え、化学繊維業界の原料コストとエネルギーコストを大幅に増加させ、企業の利益を押し出し、大量の流動資金を占用した、第3四半期、原油価格は急速に下落し、一時は年初水準に下落した。企業の原料コストは大幅に減少したが、化学繊維市場は支えを失い、製品価格の下落が続いて販売がさらに困難になった。同時に、在庫の下落も企業の利益を深刻に蝕んだ。比率が最も大きいポリエステルを分析すると、繊維価格の上昇幅は原料PTAの上昇幅よりはるかに小さいため、価格は上昇したが利益は大幅に圧縮されていることが示された。

　　（三）輸出入状況

中国税関のデータ統計によると、1-9月の化学繊維の主要製品の合計輸入量は前年同期比39.97%減少した。輸出は前年同期比8.90%増加し、「第13次5カ年計画」（2015年）以来の年平均成長率（7.3%）より1.6ポイント上昇した。2022年のこのような困難な情勢の下で、化学繊維輸出の増加は国際市場の需要増加と我が国の化学繊維製品の競争力の向上を反映している。また、ここ2年のポリエステル瓶片の輸出は好調で、2021年の輸出量は前年同期比36%増、2022年1～9月は引き続き54.18%増と大幅に伸び、1～6月より9.18ポイント増加した。

　　（四）端末市場

第3四半期、国の安定した成長による消費政策の発力に伴い、織物衣料の国内販売は改善の傾向を示し、6月以来指標の伸び率は徐々に回復の動きを見せている。国家統計局のデータによると、第3四半期の中国の限度額以上の衣料品の靴帽子、針織物類の小売額は前年同期比4%減少し、下落幅は上半期より2.5ポイント縮小した。インターネット小売チャネルは安定した成長を維持し、第3四半期の全国オンライン衣料品小売額は前年同期比4.7%増加し、伸び率は上半期より2.3ポイント加速した。

外需分野では、紡績業界の輸出増加が好調で、輸出総額は過去最高を記録した。中国税関のデータによりますと、第3四半期の中国の織物・衣服の輸出総額は前年同期比9.1%増の2483億5000万ドルで、伸び率は前年同期比3.6ポイント上昇した。大規模な製品のうち、織物の輸出額は1143億3000万ドルで、前年同期比8.7%増加した。衣料品の輸出額は前年同期比9.4%増の1340億2000万ドルだった。主な輸出市場のうち、我が国の米国、EU、日本の紡績品衣料品への輸出額は前年同期比それぞれ2.4%、9.5%、2%増加し、「一帯一路」沿線市場とRCEP貿易相手国への輸出額は前年同期比それぞれ17.7%、15.6%増加した。

　　（五）経済効果

2022年以来、化学繊維業界の経済運営圧力は大きいが、2021年の基数が高いため、経済効果指標は前年同期比で明らかに低下した。国家統計局のデータによると、1-9月の化学繊維業界の営業収入は8109億元で、前年同期比7.69%増加した。営業コストは前年同期比13.64%増加し、売上高の伸び率より5.95ポイント高かった。利益総額は前年同期比63.42%減の177億元、売上高利益率は2.18%だった。業界の損失面は35.09%に達し、損失企業の損失額は前年同期比144.91%大幅に増加した。

　　（六）固定資産投資

化学繊維業界の固定資産投資は安定的に増加し、国家統計局のデータによると、1-9月の化学繊維業界の固定資産投資額は前年同期比32.0%増加し、2021年の年間成長率とほぼ横ばいで、新規生産能力は依然としてトップ企業を中心としている。

　二、2022年通年展望

コスト面から見ると、9月末には国際原油価格は年初水準に回復したが、例年よりも高位に推移しており、第4四半期には、経済の下押しやインフレの深化などの問題が明らかに改善されていないことを背景に、国際原油価格は横揺れを維持する可能性が高く、上昇・下落の変動幅は第3四半期に比べて弱まる見通しで、これは化学繊維市場の安定した運営に有利である。

需要側から見ると、疫病による消費シーンの制限、消費自信の不足などの制約要素は短期的に完全に解消することは難しいが、疫病の繰り返しに直面して、中国経済は比較的短期間で安定した回復を実現し、強大な靭性と巨大な潜在力を示した。10月26日の国務院常務会議はまた経済の安定成長のために強心剤を注入し、会議は安定した経済パッケージ政策と接続措置を持続的に実行し、経済のさらなる安定向上を推進した。積極的な要素の蓄積と増加に伴い、紡績業界の内需を基点として産業チェーンの循環をさらに円滑にし、業界の発展自信をより強固にすることに有利である。

年間を展望すると、化学繊維業界の運行圧力は依然として大きいと予想されているが、政策措置のさらなる着地効果に伴い、化学繊維業界の安定した運行により多くの積極的な影響を与えるだろう。年間データを見ると、化学繊維の生産量は前年とほぼ同じと予想されている。化学繊維業界の営業収入は前年同期比でプラス成長の見通しで、全体の収益水準は前期比で改善予想がある。

我が国の社会主義現代化国家を全面的に建設する新たな征途はすでに開かれ、党の20大勝利が開催され、紡績業界の質の高い発展のために行動指針を提供した。化学繊維工業は紡績産業チェーンの安定した発展と持続的な革新の核心的支持、国際競争優位産業、新材料産業の重要な構成部分として、業界の質の高い発展は中国の夢、復興の夢、強国の夢と同周波数共振し、中国式現代化の重要な参加者と実践者である。

化学繊維業界の質の高い発展の道には、どの企業も欠かせない。現在の複雑で厳しい国内外の情勢の下で、企業は更に自信を固め、リスクを防止し、内功を修練し、業界の安定した運行の実現に積極的な力を貢献しなければならない。

（出所：中国化学繊維工業協会）