ナイジェリア：紡績業の発展概況及び貿易投資協力の潜在力

1.国の概況

地理的環境

ナイジェリアは西アフリカ南東部に位置し、東はカメルーンに隣接し、北東はチャド湖を挟んでチャドと向かい合い、西はベニンに接し、北はニジェールに接し、南は大西洋ギニア湾に臨む。国土面積は92.4万平方キロ、境界線は約4035キロ、海岸線は800キロ。地勢は北高南低で、境内には川が多い。ナイジェリアは熱帯モンスーン気候に属し、年間を通じて乾季と雨季に分けられ、年平均気温は26〜27℃である。

しぜんしげん

ナイジェリアは水資源が豊富だが、水処理技術の遅れや水処理設備の不足などで飲料水の供給が逼迫している。電力供給能力が悪く、電力供給が不安定で、停電現象が深刻であることはナイジェリアの際立った問題の一つである。ナイジェリアはアフリカ第1位の産油国、世界第10位の石油生産国、第7位の原油輸出国として、天然ガス埋蔵量が5兆3000億立方メートルに達し、アフリカ第1位、世界第10位にあることを明らかにした。

インフラストラクチャ

ナイジェリアの全国道路総延長は現在19万4400キロだが、南東部、北西部の道路は状況が悪い。鉄道の総延長は3800キロを超えているが、輸送能力は強くない。ナイジェリアには8つの主要な港があり、港湾設備が先進的で、その中でラゴス港は西アフリカで最も多忙で最大の海運港である。境内には17の空港があり、その中に国際空港が6つ、国内空港が11つある。中国はナイジェリアと直行便を開設していないが、複数の路線を乗り継いで行くことができる。

人口分布

ナイジェリアの全国人口総量は約2億5000万人で、アフリカ第一の人口大国であり、労働力人口は6000万人近く、都市化率は約53%である。ナイジェリアの公用語は英語であるほか、全国には500以上の部族言語がある。

マクロ経済

ナイジェリアはアフリカ初の経済大国で、2020年の国内総生産は4294億2000万ドル、経済成長率は-1.8%、1人当たりGDPは約2083ドルだった。世界銀行の「2020年ビジネス環境報告」によると、ナイジェリアは評価に参加した190の国と地域のうち、131位だった。世界で最も競争力のある141の国と地域のうち、ナイジェリアは115位だった。国連貿易会議の「2021グローバル投資報告」によると、2020年のナイジェリアの外国直接投資誘致額は前年同期比3.5%増の24億ドルだった。

2.紡績産業の現状

産業規模

紡績工業はナイジェリア工業の発展初期に重要な地位を占め、1970年代、その紡績工業はアフリカで上位にランクインしたことがある。当時、全国には180以上の紡績工場があり、紡績業の従業員は約40万人で、ナイジェリアの製造業の労働者数の25%を占めていた。その後、上流の綿花栽培の生産能力が日増しに弱くなり、本土の紡績業の生産コストが高く、紡績品の生産と製造の生産設備が不足し、加えて国内の電力供給が不安定で、紡績生産設備の運営効率が低く、融資コストが高いなどの原因で尼紡績業の国際競争力が絶えず下落し、大多数の紡績工場が次々と停止し、2009年現在、ナイジェリアでは紡績企業50社弱が稼働している。現在、ナイジェリア本土の紡績産業の運営は困難で、発展はほぼ停滞している。

国際貿易

ナイジェリア統計局のデータによると、2020年のナイジェリア織物衣料の輸出額は1623万ドルで、輸出先はパキスタン（輸出額1032万ドル、64%）、バングラデシュ（294万ドル、18%）およびベトナム、ポルトガルなどで、輸出品は主に未くしの綿花で、86%に達した。2020年の同国の織物衣料の輸入額は8億6800万ドルで、輸入源国は主に中国（輸入額4億3000万ドル、50%を占める）、日本（輸入額0億7200万ドル、8%を占める）及びフランス（0億5300万ドル、6%を占める）で、輸入製品は主に化学繊維及び織物、その他の紡績製品などである。

ナイジェリアの紡績業の貿易赤字は非常に明らかで、ナイジェリア本国の紡績服装産業が弱い一方で、アフリカ人口第一大国及び最大の経済体として、ナイジェリア本国の紡績服装の消費需要が大きい。ナイジェリア政府はすでに自国の紡績衣料産業の発展の緊急性と重要性を認識しており、自国の紡績衣料産業の発展を立て直すために、2010年から政府は中古衣料品の輸入を禁止する政策を打ち出し、紡績産業の支援政策を打ち出し、上流の綿の栽培と加工への支援を強化し始めた。現在、綿花生産加工分野で段階的な成果を上げている。2020年末現在、ナイジェリアの綿花生産量は明らかに上昇し、綿花農家の数も2018年の8万人から2020年の13万4000人に上昇した。ナイジェリア中央銀行の支援を受けて、ナイジェリアの圧延工場の数も2019年の8社から現在の25社に増加した。尼政府はまた、新たに建設が計画されている6つの経済特区のうち3つを紡績業とアパレル業の発展に活用する計画だ。しかし、現在は綿花の生産を除いて、下流の紡績産業の発展は明らかな効果を得ていない。

3.貿易投資政策

対外貿易政策

ナイジェリアは中国、キューバ、エジプト、エチオピア、イラン、ケニア、ベトナムなど16カ国と二国間貿易協定に署名している。米国と署名したナイジェリア-米国貿易・投資枠組み協定も正式に発効した。一方的な優遇貿易の手配では、ナイジェリアはEUの「コトヌ協定」と米国の「アフリカ成長とチャンス法案」（AGOA）が与えた貿易優遇政策を享受している。多国間では、ナイジェリアは西アフリカ国家経済共同体（ECOWAS）と発展途上国グローバル貿易特恵制（GSTP）のメンバーであり、アフリカ大陸自由貿易協定の締約国の一つでもある。

ナイジェリアは関税のアップグレードを採用して自国の工業農業生産を奨励している。生産用基本原料と生産資料（生産設備を含む）の輸入に対して低関税を実行し、工業製品、食品、消費財、贅沢品の輸入に対して高関税を実行する。大多数の紡績原料、例えば生糸、羊毛、亜麻などの輸入関税は15%、綿花は5%、綿糸、綿糸などの輸入関税は30%〜40%、完成品と既製服は55%〜75%以上である。中古衣料品は2010年から尼政府によって輸入が禁止されている。

投資優遇政策

ナイジェリアは中国、フィンランド、スペイン、イタリア、ドイツ、ルーマニア、韓国など15の国と地域と二国間投資協定を締結し、発効した。ナイジェリア投資促進委員会法案の関連条項によると、ナイジェリアは外資参入に対して統一的な優遇政策を実行し、基準に匹敵する。製造業を含む69の細分化された産業/製品に対してパイオニア的地位を付与することができ、パイオニア産業に投資している企業は5年間の免税期間を享受でき、経済的に遅れている地域では7年間の免税期間を享受することができる。綿糸及び人工繊維の生産は上述の先駆産業の一つである。ナイジェリアの投資優遇策には、次のものが含まれます。

（1）労働集約型企業は税収減免優遇を受けることができる。例えば、1000人以上を雇用した企業は15%の税収優遇を受けることができる、200人以上を雇用した企業は7%の税収優遇を受けることができる。100人以上を雇用した企業は6%の税優遇を受けることができる。

（2）保税区内の製造業企業が原材料と中間製品を輸入して再輸出の生産に使用し、免税を享受する、

（3）企業は原材料を輸入して生産してから輸出し、60%の税金還付を受ける、

（4）輸出外貨獲得企業は関連証明書に基づいて輸出補助金を享受する、

（5）政府は輸出発展基金を設立して私営輸出企業に企業設立初期の費用支援を提供する、

（6）経済協力区内の企業に対して、各級政府税費、輸入原材料関税、付加価値税などの関連税収を免除するなどの多優遇政策を享受することができる、外資系投資資本は随時撤退することができる、ビザの割当額は制限されていない、製品は全国各地及び24時間の電力供給に自由に販売することができ、ワンストップサービス園区内ではストライキなどの優遇政策をしてはならない。

現在ナイジェリアで運営されている自由貿易園区と輸出加工区は20カ所あり、ナイジェリア輸出加工区管理局が統一的に管理しており、主に連邦首都区およびラゴス州、カノー州、オゴン州など7州に分布しており、その中でラゴス州が最も多く、11州に達している。2019年5月現在、入園した企業は400社を超え、外国からの直接投資を200億ドル以上誘致している。尼政府が自由貿易園区及び輸出加工区を設立する主な目的は経済の多元化と工業化を促進し、輸出指向型企業と製造業の発展を刺激し、経済の石油と天然ガス資源への依存を軽減することである。上記園区で生産運営を行っている製造業企業の75%以上の製品を輸出することで、輸出加工企業の許可証を取得し、関連優遇政策を受けることができる。同時に、企業はナイジェリアで総合自由貿易園区と輸出加工区の建設、運営、管理に投資することもできる。

外国為替管理

2015年以来、ナイジェリアは厳格な外国為替規制措置を取っており、外国為替の自由送金には多くの制限があり、外資企業の正常な運営発展に大きな影響を与えている。現在、ナイジェリアは米、家具、織物など41種類の製品に対して輸入外貨購入禁止を実施しており、輸入業者はこれらの製品を輸入するために必要な外貨を尼外国為替市場から獲得してはならない。

4.中国とナイジェリアの紡績業の協力状況

中国とナイジェリアは1971年に国交を樹立し、2005年に両国元首は双方の戦略的パートナーシップの構築について合意した。現在、ナイジェリアはアフリカにおける中国の第1位の工事請負市場、第1位の輸出市場、第2位の貿易パートナー、主要な投資先国である。中尼両国の紡績業投資協力はまだ初期段階にあり、2013年から現在まで商務省の統計データによると、中国のナイジェリア紡績業への投資は1000万ドル未満である。両国の貿易協力の分野で、ナイジェリアはずっと中国の非織物服装貿易にとって最も重要なパートナーである。

中国税関の統計口径によると、2020年の中国とナイジェリアの織物服装貿易総額は40.7億ドルで、中国とアフリカの織物服装貿易総額の20%を占め、第1位となった。このうち、中国の織物衣料の輸出額は40億6000万ドルで、輸出製品は主に紡績衣料品及び付属品（10億4000万ドル、26%を占める）、化学繊維フィラメント及び織物（9億5000万ドル、23%を占める）、綿花、綿糸及び綿織物（8億1000万ドル、20%を占める）などである。2020年、中国がナイジェリアから紡績服を輸入した金額は744万ドルで、主な輸入品は化学繊維短繊維及び織物（641万ドル、86%を占める）だった。

5.まとめと提案

貿易の面から見ると、ナイジェリアはアフリカにおける中国の最も重要な織物服装消費市場の一つであり、中尼両国の織物服装分野での貿易協力は良好な基礎を備え、引き続き発展を拡大する潜在力を持っている。

（1）アフリカ第一の経済体と第一の人口大国として、ナイジェリアの経済発展は相対的に安定しており、若い人口の割合が大きく、国内の織物服装市場の消費発展の潜在力が明らかで、国内の紡績服装企業の貿易協力規模の拡大とブランド企業の針がその市場の具体的な需要に対して国内ブランドの在尼影響力を確立するのに有利である。

（2）ナイジェリアの特徴的な地域優位性は西アフリカ、中央アフリカ、北アフリカの大部分の国をリンクすることができ、織物服装貿易中継所の地位は明らかである。国内業界協会がラゴスで主催するナイジェリア国際紡績服装博覧会などの商業貿易連携プラットフォームを利用して、国内紡績服装企業はナイジェリアの潜在力に満ちた国内紡績服装需要を深く掘り起こすことができるだけでなく、中西部ひいてはアフリカの新興市場全体を放射することができる。

投資面では、ナイジェリアが紡績業の投資協力を行う可能性があるが、現実的な挑戦は大きい。

（1）ナイジェリアは全体的に対外開放度が高く、中国企業との投資協力に良好な基礎を備えている。政府は近年、紡績産業チェーンの上流から紡績産業の発展への支持を奨励し始め、紡績産業への投資に歓迎の態度を持っている。

（2）ナイジェリアは十分な労働力と相対的に安い賃金水準を有し、欧米輸出織物服装に関税優遇及び巨大な国内服装消費市場と放射線周辺国市場などは紡績企業が尼で投資協力を展開する潜在的に有利な条件である。

（3）国内で人種間の衝突が絶えず、治安リスクが高いこととテロ活動の際に発生することは、国内企業の紡績業への投資に影響を与える最も重要な要素である。

（4）インフラの立ち遅れ、水道・電気供給の逼迫、為替規制の厳しい問題も企業のナイジェリア投資が直面する課題である。

（出所：紡績貿易促進会）