나이지리아: 방직 업 발전 개황 및 무역 투자 합작 잠재력

1. 국가 개황

지리 적 환경

나이 지리 아 는 서아프리카 동남 부 에 위치 하고 동쪽 은 카메룬 과 인접 하 며 동북 은 차드 호 수 를 사이 에 두 고 차드 와 마주 보고 서쪽 은 베 닝 과 연결 되 며 북쪽 은 니제르 이 고 남쪽 은 대서양 기니 만 에 인접 해 있다.국토 면적 92 만 4 천 ㎢, 경계선 길 이 는 약 4 천 35 ㎞, 해안선 길 이 는 800 ㎞ 다.지세 가 북쪽 은 높 고 남쪽 은 낮 으 며 경내 에는 강 이 매우 많다.나이 지리 아 는 열대 계절풍 기후 로 일년 내 내 건기 와 우기 로 나 뉘 는데 연평균 기온 은 26 ~ 27 ℃ 이다.

자연 자원

나이 지리 아 는 수자 원 이 풍부 하지만 물 처리 기술 이 낙후 되 고 물 처리 설비 가 부족 해 식수 공급 이 부족 하 다.전력 공급 능력 이 떨 어 지고 전력 공급 이 불안정 하 며 단전 현상 이 심각 한 것 은 나이지리아 의 두 드 러 진 문제 중 하나 이다.아프리카 의 제1 대 산유 국 이자 세계 10 대 석유 생산 국 이자 7 대 원유 수출 국 으로서 나이 지리 아 는 천연가스 매장량 이 5 조 3000 억 세제곱미터 로 아프리카 1 위, 세계 10 위 에 달 하 는 것 을 밝 혀 냈 다.

인 프 라

나이지리아 의 전국 도로 총 길 이 는 현재 19 만 4 천 400 km 이지 만 동남 부, 서북 부 도 로 는 사정 이 좋 지 않다.철도 의 총 길 이 는 3 천 800 ㎞ 를 넘 지만 수송 능력 은 강하 지 않다.나이 지리 아 는 8 개의 주요 항구 가 있 는데 항구 설비 가 비교적 선진 적 이다. 그 중에서 라 코스 항 은 서아프리카 에서 가장 바 쁘 고 가장 큰 해운 항구 이다.국내 에는 국제공항 6 기, 국내 공항 11 기 등 17 개의 공항 이 있다.중국 은 아직 나이지리아 와 직항 을 개통 하지 않 았 지만 여러 항 로 를 통 해 환 승 할 수 있다.

인구 분포

나이지리아 의 전국 인구 총량 은 약 2.05 억 명 으로 아프리카 제1 인구 대국 으로 노동력 인 구 는 6000 만 명 에 가 깝 고 도시 화 율 은 약 53% 에 달한다.나이지리아 의 공용 어 는 영어 이 며 전국 적 으로 500 여 종의 부족 언어 가 있다.

거시적 경제

나이 지리 아 는 2020 년 국내총생산 4 천 294 억 2 천만 달러, 경제 성 장 률 - 1.8%, 1 인당 GDP 약 2 천 083 달러 를 기록 한 아프리카 1 위 경제 대국 이다.세계 은행 '2020 년 경영 환경 보고서' 에 따 르 면 나이 지리 아 는 참가 국 190 개국 중 131 위 에 올 랐 다.세계 에서 가장 경 쟁 력 있 는 141 개국 가운데 나이 지리 아 는 115 위 다.유엔 무역 개발 회의 '2021 글로벌 투자 보고서' 에 따 르 면 2020 년 나이지리아 의 외국인 직접 투자 유 치 는 24 억 달러 로 전년 대비 3.5% 증가 했다.

2. 방직 산업 현황

산업 규모

방직공 업 은 나이지리아 공업 발전 초기 에 중요 한 위 치 를 차지 했다. 1970, 80 년대 에 방직공 업 은 아프리카 에서 상위 권 에 들 었 다. 그 당시 전국 에 180 여 개의 방직공 장 이 있 었 고 방직공 업 종사 자 는 약 40 만 명 으로 나이지리아 제조 업 노동자 수의 25% 를 차지 했다.그 후에 상류의 면화 재배 생산 능력 이 날로 약해 지고 현지 방직 업 의 생산 원가 가 비교적 높 으 며 방직품 생산 과 제조 의 생산 설비 가 부족 한 데다 가 국내 전력 공급 이 불안정 하고 방직 생산 설비 의 운영 효율 이 낮 으 며 융자 원가 가 높 은 기업 등 원인 으로 인해 니 방직 업 의 국제 경 쟁 력 이 계속 떨 어 지고 대부분 방직 공장 들 이 운송 을 중단 했다.2009 년 까지 나이 지리 아 는 50 개 도 안 되 는 방직 업 체 만 운영 하고 있다.현재 나이지리아 본토 방직 산업 은 운영 이 어려워 발전 이 거의 정체 되 어 있다.

국제 무역

나이지리아 통계 국 에 따 르 면 2020 년 나이지리아 방직품 의 류 수출 액 은 1 천 623 만 달러, 수출 목적 지 는 파키스탄 (수출 액 1 천 32 만 달러 · 64%), 방글라데시 (294 만 달러 · 18%), 베트남 · 포르투갈 등 으로 수출 품목 은 주로 빗 지 않 은 면화 로 86% 를 차지 했다.2020 년 에 이 나라 의 방직품 의 류 수입 액 은 8 억 6800 만 달러 이 고 수입 원 국 은 주로 중국 (수입 액 4.3 억 달러 로 50% 를 차지), 일본 (수입 액 0.72 억 달러 로 8% 를 차지) 과 프랑스 (0.53 억 달러 로 6% 를 차지) 이 며 수입 제품 은 주로 화학 섬유 와 직물, 기타 방직 완제품 등 이다.

나이지리아 방직 업 의 무역 적 자 는 매우 뚜렷 하 다. 한편 으로 는 나이지리아 자국 의 방직 의 류 산업 이 약 하고 다른 한편 으로 는 아프리카 인구 제일 대국 이자 최대 경제 체 로 서 나이지리아 자국 의 방직 의 류 소비 수요 가 매우 크다.나이지리아 정 부 는 자국 방직 의 류 산업 을 발전 시 키 는 급박 성과 중요성 을 인식 하고 자국 방직 의 류 산업의 발전 을 다시 일 으 키 기 위해 2010 년 부터 정 부 는 중고 의 류 수입 을 금지 하 는 정책 을 내 놓 았 고 방직 산업 지원 정책 을 제정 하여 상류 면화 의 재배 와 가공 에 대한 지 지 를 강화 하기 시작 했다.현재 면화 생산 가공 분야 에서 단계 적 인 성 과 를 거 두 었 다.2020 년 말 까지 나이지리아 면화 생산량 이 눈 에 띄 게 늘 었 고, 면화 농가 수도 2018 년 8 만 명 에서 2020 년 13 만 4 천명 으로 증가 했다.나이지리아 중앙 은행 의 지원 으로 나이지리아 압연 공장 수도 2019 년 8 곳 에서 현재 25 곳 으로 늘 었 다.니 정 부 는 또 새로 계획 한 6 개 경제특구 중 3 개 를 방직 과 의 류 업 발전 에 사용 할 계획 이다.그러나 현재 면화 생산 을 제외 하고 하류 방직 산업의 발전 은 여전히 뚜렷 한 효 과 를 거두 지 못 하고 있다.

3. 무역 투자 정책

대외 무역 정책

나이 지리 아 는 중국, 쿠바, 이집트, 에티오피아, 이란, 케냐, 베트남 등 16 개국 과 양자 간 무역 협정 을 맺 었 다.미국 과 체결 한 '나이지리아 - 미국 무역 과 투자 틀 협의' 도 공식 발효 됐다.일방 우대 무역 배정 에 있어 나이 지리 아 는 EU 의 코 토 누 협정 과 미국의 '아프리카 성 장 · 기회 법안' (AGOA) 이 주 는 무역 우대 정책 을 향유 하고 있다.다 자 적 으로 나이 지리 아 는 서아프리카 경제 공동체 (ECOWAS) 와 개발 도상 국 글로벌 무역 우대 제 (GSTP) 회원국 이면 서 아프리카 대륙 자유 무역 협정 당사국 중 하나 이기 도 하 다.

나이 지리 아 는 관세 업 그 레이 드 를 채택 하여 자국 의 공업 과 농업 생산 을 장려 한다.생산 용 기본 원료 와 생산수단 (생산 설비 포함) 의 수입 에 대해 저 관 세 를 실시 하고 공업 완제품, 식품, 소비 품 과 사치품 의 수입 에 대해 높 은 관 세 를 실시한다.대부분의 방직 원료, 예 를 들 어 생사, 양모, 린 넨 등 수입 관세 15%, 면화 5%, 면 실, 면사 등 수입 관 세 는 30 ~ 40% 이 고 완제품 과 기성복 은 55% ~ 75% 이상이다.중고 의 류 는 2010 년 부터 니 정부 에 의 해 수입 이 금지 되 었 다.

투자 우대 정책

나이 지리 아 는 중국, 핀란드, 스페인, 이탈리아, 독일, 루마니아, 한국 등 15 개국 과 양자 투자 협정 을 체결 해 발효 됐다.나이지리아 투자 촉진 위원회 법안 관련 조항 에 따 르 면 나이지리아 가 외자 진입 에 대해 통 일 된 혜택 정책 을 실시 하 는 것 은 이중 기준 이 없다.제조 업 을 포함 한 69 개 세분 산업 / 제품 에 대해 서 는 선봉 적 지 위 를 부여 할 수 있 고, 투자 선봉 산업 에 속 하 는 기업 은 5 년, 경기 낙후 지역 에 서 는 7 년 의 면세 기간 을 받 을 수 있다.면사 및 인조 섬유 생산 은 상술 한 선봉 산업 중의 하나 에 속한다.이외에 나이지리아 의 투자 혜택 정책 은 다음 과 같다.

(1) 노동력 집약 형 기업 은 세금 감면 혜택 을 받 을 수 있다.예 를 들 어 1000 명 이상 고용 한 기업 은 15% 의 세제 혜택 을 받 을 수 있다.200 명 이상 고용 한 기업 은 7% 의 세제 혜택 을 받 을 수 있다.100 인 이상 을 고용 한 기업 은 6% 의 세제 혜택 을 받 을 수 있다.

(2) 보 세 구역 내의 제조 업 기업 은 원자재 와 중간 제품 을 재수출 생산 에 수입 하여 세금 을 면제 받는다.

(3) 기업 이 원자 재 를 수입 하여 생산 한 후에 수출 하면 60% 의 세금 환급 을 받는다.

(4) 수출 외화 벌이 기업 은 관련 증명 에 따라 수출 보조금 을 받는다.

(5) 정부 가 수출 발전 기금 을 설립 하여 민간 수출 기업 에 기업 설립 초기의 비용 지원 을 제공한다.

(6) 경제 협력 구역 내 에 있 는 기업 에 대해 각급 정부 세금 면제, 수입 원자재 관세, 부가 가치 세 등 관련 세금 을 누 릴 수 있다.외자 투자 자본 은 수시로 철수 할 수 있다.비자 할당액 은 제한 을 받 지 않 는 다.제품 은 전국 각지 와 24 시간 전력 공급 을 자 유 롭 게 판매 할 수 있다.원 스 톱 서비스;단지 내 파업 등 혜택 정책.

현재 나이지리아 가 운영 중인 자유 무역 단지 및 수출 가공 구역 은 총 20 개 로 나이지리아 수출 가공 구역 관리 국 이 일괄 관리 하고 있 으 며 주로 연방 수도 구 와 라고스, 카 노, 오 콘 주 등 7 개 주 에 분포 하고 있 으 며 이 가운데 라고스 주가 11 개 로 가장 많다.2019 년 5 월 현재 입장 기업 이 400 개 를 넘 어 외국 직접 투 자 를 200 억 달러 이상 유치 했다.니 정부 가 자유 무역 단지 와 수출 가공 구 를 설립 한 주요 목적 은 경제의 다 원화 와 공업 화 를 추진 하고 수출 지향 형 기업 과 제조 업 의 발전 을 자극 하여 석유 와 천연가스 자원 에 대한 경제 의존 을 경감 시 키 는 것 이다.이들 단지 에서 생산 운영 을 하 는 제조 업 기업 은 75% 이상 의 제품 을 수출 할 경우 수출 가공 업 체 인 허가 서 를 발 급 받 아 관련 혜택 을 받 을 수 있다.이 동시에 기업 도 나이지리아 에서 투자 개발 건설, 운영, 종합 자유 무역 단지 와 수출 가공 구 를 관리 할 수 있다.

외환 관리

2015 년 이후 나이 지리 아 는 엄격 한 외환 통제 조 치 를 취 했 고 외환 의 자유 송금 에 많은 제한 이 있어 외국 기업 의 정상 적 인 운영 발전 에 큰 영향 을 주 었 다.현재 나이 지리 아 는 쌀, 가구, 방직품 등 41 개 제품 에 대해 수입 과 외 화 를 금지 하고 수입 업 체 는 니 외환 시장 에서 이런 제품 을 수입 하 는 데 필요 한 외 화 를 얻 을 수 없다.

4. 중국 과 나이지리아 방직 업 의 합작 현황

중국 과 나이 지리 아 는 1971 년 에 국 교 를 맺 었 고 2005 년 에 양국 원 수 는 쌍방의 전략 적 동반자 관 계 를 구축 하 는 데 공감 대 를 형성 했다.현재 나이 지리 아 는 중국 이 아프리카 에서 의 제1 대 공사 청부 시장, 제1 대 수출 시장, 제2 대 무역 파트너 와 주요 투자 목적지 국 이다.중 니 양국 의 방직 업 투자 협력 은 아직 시작 단계 에 있다. 2013 년 부터 지금까지 상무부 통계 에 따 르 면 중국 이 나이지리아 방직 업 에 대한 투 자 는 1000 만 달러 가 안 된다.양국 의 무역 협력 분야 에서 나이 지리 아 는 중국 이 비 방직품 의 류 무역 에 가장 중요 한 파트너 였 다.

중국 세관 의 통계 구경 에 따 르 면 2020 년 중국 과 나이지리아 방직품 의 류 무역 총액 은 40.7 억 달러 로 중국 과 아프리카 방직품 의 류 무역 총액 의 20% 를 차지 하여 1 위 를 차지 했다.그 중에서 중국 방직품 의 류 수출 액 은 40 억 6000 만 달러 이 고 수출 제품 은 주로 북 의 류 및 부속품 (10 억 4000 만 달러, 26%), 화학 섬유 필라멘트 와 직물 (9 억 5000 만 달러, 23%), 면화, 면사 및 면직물 (8 억 1000 만 달러, 20%) 등 이다.2020 년 중국 이 나이지리아 에서 방직 의 류 를 수입 한 금액 은 744 만 달러 였 고, 주요 수입 제품 은 화학 섬유 단 섬유 및 직물 (641 만 달러 로 86% 를 차지 했다) 이 었 다.

5. 소결 및 건의

무역 측면 에서 볼 때 나이 지리 아 는 중국 이 아프리카 에서 가장 중요 한 방직품 의 류 소비 시장 중 하나 로 중 니 양국 이 방직품 의 류 분야 에서 의 무역 합작 은 좋 은 기 초 를 가지 고 계속 발전 하 는 잠재력 을 가진다.

(1) 아프리카 에서 제일 큰 경제 체 와 제일 인구 대국 으로서 나이지리아 의 경제 발전 이 상대 적 으로 안정 적 이 고 젊 은 인구 가 차지 하 는 비례 가 크 며 국내 방직품 의 류 시장의 소비 발전 잠재력 이 뚜렷 하 며 국내 방직 의 류 기업 이 무역 합작 규 모 를 확대 하고 브랜드 기업 이 그의 시장 에 대한 구체 적 인 수요 에 대해 국내 브랜드 의 재 니 영향력 을 구축 하 는 데 유리 하 다.

(2) 나이지리아 만 의 특징 을 가 진 위치 적 우 위 는 서아프리카, 중 아프리카 와 북 아프리카 대부분 국 가 를 연결 할 수 있 고 방직품 의 류 무역 에서 역 을 옮 기 는 위치 가 뚜렷 하 다.국내 업계 협회 가 라 코스 에서 주최 하 는 나이지리아 국제 방직 의 류 박람회 등 상업 무역 연계 플랫폼 을 통 해 국내 방직 의 류 기업 은 나이지리아 의 잠재력 이 있 는 국내 방직품 의 류 수 요 를 깊이 발굴 할 수 있 을 뿐만 아니 라 중서 부 뿐만 아니 라 전체 아프리카 신 흥 시장 을 복사 할 수 있다.

투자 측면 에서 볼 때 나이지리아 가 방직 업 투자 협력 을 할 가능성 은 있 지만 현실 적 인 도전 은 크다.

(1) 나이지리아 의 전체적인 대외 개방 정도 가 높 고 중국 기업 과 투자 합작 을 하 는 데 좋 은 기반 을 가진다.정 부 는 최근 몇 년 동안 방직 산업 사슬 상류 에서 부터 방직 산업의 발전 을 지지 하고 방직 산업 투자 에 대해 환영 하 는 태 도 를 보 였 다.

(2) 나이 지리 아 는 충분 한 노동력 과 상대 적 으로 저렴 한 임금 수준 을 가지 고 유럽 과 미국의 방직품 의 류 수출 에 관세 혜택 을 주 고 커 다란 국내 의 류 소비 시장 과 주변 국가 시장 을 복사 하 는 등 방직 기업 이 니 에서 투자 합작 을 하 는 잠재 적 인 유리 한 조건 이다.

(3) 국내 인종 충돌 이 끊 이지 않 고 치안 위험 이 비교적 높 으 며 테러 활동 이 발생 하 는 것 은 국내 기업 이 중국 에 가서 방직 업 투 자 를 하 는 데 영향 을 주 는 가장 중요 한 요소 이다.

(4) 인 프 라 가 낙후 되 고 수력발전 공급 이 부족 하 며 외환 통제 가 엄격 한 문제 도 기업 이 나이지리아 에 투자 하 는 데 직면 해 야 할 도전 이다.

(출처: 방직 무역 촉진 위원회)